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新三板咨询

关于挂牌新三板,您目前可能的困惑:

经济下行,成本上行,企业融资难上加难?

上主板还是上新三板,你还在为面子问题犹豫不决?

想挂牌新三板,但不知道如何操作,到底要走哪些流程?

不知道自己的企业是否适合挂牌新三板?是否具备新三板挂牌的资质?

企业的财务规范要达到什么样的标准才符合要求?企业新三板挂牌的法律问题又有哪些?

企业新三板挂牌上市如何选择中介机构?挂牌新三板后又如何更好地进行融资创新及资本运营?

前瞻为您提供的服务


新三板咨询
1、撰写《公开转让说明书》核心章节

“业务与技术”、“发展目标及风险因素”是企业挂牌新三板所需材料《公开转让说明书》的核心章节,需要本着客观、中立的立场,以细分产业发展现状及趋势为指导方向,用权威、科学的数据来分析、陈述企业的具体情况。

企业业务与技术”章节:阐述企业主要产品或服务的技术含量及市场竞争力、企业所处细分行业的基本情况,面临的竞争状况,知识产权和核心技术情况,主要供应商及客户情况等,着重挖掘并呈现企业的核心商业价值。

“企业发展目标及风险因素”章节:基于前期尽职调查对企业现状的把握,结合细分产业的发展主线,协助企业对未来发展目标做出合理规划,并有效揭示企业可能面临的风险。

2、新三板挂牌融资解决方案

前瞻投顾熟悉中国资本市场运作规律,并深刻洞悉政府部门的监管思路,能够充分把握市场动态,可为企业在申请新三板挂牌交易过程中提供总体方案设计,帮助企业顺利融资,并提高融资效率。

3、协助企业规范化运作决方案

申请新三板挂牌,要求公司治理机制健全,合法规范经营;股权明晰,股票发行和转让行为合法合规。前瞻投顾拥有一大批精通相关法律、财务知识的专业咨询人才,并且在与律所、会所的合作中积累了丰富的经验,可以为企业进行诊断咨询,协助企业规范运作,顺利推进新三板挂牌。

♦ 制定整合与改制方案,并协助组织实施

♦ 财务及税务制度规范

♦ 历史沿革及法律问题处理

♦ 股份制改造方案的拟定及推进

4、中介机构引入与组织协调

企业申请进入“新三板”挂牌,程序上与主板市场、创业板市场相同,需要聘请券商、律师事务所、会计师事务所与资产评估机构等中介机构。但如何实现专业对接,做好内外沟通,仅靠企业董秘或总经理是不够的,还需要专门的咨询机构全力协助,以提高挂牌效率,节约挂牌成本。

♦ 引入中介机构:协助企业搭建上市所需要的券商团队、会计师团队、律师团队、资产评估团队等中介组织,并做好企业与中介的专业衔接。

♦ 政府关系沟通:协助企业进行必要的政府公关,包括当地金融办、工商局、税务局、证监局等,争取获得更佳的政治环境。

♦ 协调与监理:有效监督各中介机构的工作,避免不必要的费用支出,做好企业内部与外部机构、部门的有效衔接,以此保证企业利益的最大化。

5、引入投资机构,协助企业进行股权融资

企业在发展壮大过程中融资需求较大,但许多中小企业缺乏融资所需的专业会计、金融、法律、评估知识或实际操作经验,对融资服务缺乏清晰的认识和了解。因此需要专业的中介机构在全面了解企业情况的基础上,对其进行全程跟踪和辅导服务。

♦ 投资价值分析

♦ 商业模式咨询

♦ 融资计划书的撰写

♦ 组织投资机构路演

♦ 融资谈判

6、尽职调查,协助主办券商完成向监管部门的备案审核工作

尽职调查是企业申请新三板挂牌的过程中的关键步骤,通过尽职调查的开展,形成相关的报告材料,是决定企业能否顺利通过监管机构审核的关键。因此,专业、高效的尽职调查工作对企业成功挂牌非常重要。前瞻团队可以利用专业的尽职调查经验,主动协调,积极配合主办券商,完成企业的尽职调查工作,调查内容包括如下几个方面:

♦ 财务状况调查:内控、财务风险、会计政策等

♦ 持续盈利能力调查:业务模式、业务目标、所属行业情况、竞争环境、技术优势等

♦ 公司治理调查:股东出资、独立性、管理层及核心技术人员持股情况等

♦ 合法合规事项调查:股权变动的合法合规性、财产合法性、纳税情况等

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